近日，交通运输部办公厅印发《关于开展冷藏集装箱港航服务提升行动的通知》，《通知》指出，到2023年底，基于区块链和物联网的冷藏集装箱港航服务能力明显提升，主要海运企业新增物联网冷藏集装箱1.8万标准箱（TEU）以上。

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冷藏集装箱，是指具有隔热的箱壁（包括端壁和侧壁）、箱门、箱底和箱顶，能阻止内外热交换的集装箱。这种集装箱具有装卸灵活高效、装卸容积利用率高、货物运输温度稳定，货物污染/损失率低，和运输费用相对较低等优点。在一定条件下，还可以作为活动式冷库使用。

TEU，是英文Twenty-feet Equivalent Unit的缩写。是以长度为20英尺的集装箱为国际计量单位，也称国际标准箱单位。通常用来表示船舶装载集装箱的能力，也是集装箱和港口吞吐量的重要统计和换算单位。

当前，聚氨酯保温材料及工艺，在冷藏集装箱的生产中应用成熟而稳定，几无竞品材料。冷藏集装箱的保温层一般采用非连续板材工艺，浇注发泡。保温性能良好。

回顾2021年：国内冷藏集装箱产业集中度高，头部企业有中集集团、寰宇和富华等。其中，中集集团的市占率达到半壁以上的江山。2021年，全球港口和内陆运输因疫情原因一直低效率运转，导致全球集装箱有效运力损耗，空箱回流不畅，集装箱周转效率大幅下降。“一箱难求”成为2021年集装箱市场的主基调。因此在当年，中集集团的冷藏集装箱累计销量14.83万TEU，同比增长15.32%，全国冷藏集装箱整体市场规模亦实现同比增长。

展望2022年：据中集集团分析称，“预计2022年集装箱需求相较2021年的历史高位会有所回调，但仍将处于较好水平。疫情导致的全球供应链危机短期内难以根治，拥堵造成的有效运力损耗或将持续存在。预计2022年集运市场仍将维持供应紧张的局面，集运业有望延续高盈利水平。受2020～2021年集装箱供给受限的影响，市场上超龄服役的旧箱体量较大，2022年集装箱淘汰更新需求将保持高位。

2022年一季度，一方面，地缘政治事件导致国际能源价格飙升、CPI持续高涨，美联储加息等行为，因此贸易需求相比年初有所下调。Clarksons (克拉克森，世界大型综合船舶服务公司)将2022年的集装箱贸易增速下调至3.6%（之前为4.8%）。另一方面，国际疫情形势复杂多变，尽管如此，德鲁里4月26日对航运公司的利润预估仍保持高位，预计2022年航运公司的息税前利润将达到3000亿美金，同比增长40%。根据航运公司最新披露的业绩，中集认为，航运公司有足够的现金完成集装箱的更新。

综上，尽管今年3 - 5月，国内局部地区疫情，导致集装箱厂家的生产受到不同程度的影响。然而，基于上述，我们认为在疫情得到尽快而有效的控制前提下，来自航运/集装箱公司的旧箱淘汰更新，以及基于物联网的冷藏集装箱的规划利好，2022-2023年，国内整体冷藏集装箱产销仍有望在偏高位运行。