聚醚胺是聚醚与胺基的聚合物。自从上世纪60年代被发明之后,它的市场应用也逐步扩大,并在90年代开始在工业领域大规模开展应用。由于聚醚胺具备防水、抗老化、高韧性以及适用期长等性能优势。因此,在当今行业中主要用于建筑以及风力发电。尤其是在风力发电产业中最为重要的叶片的应用上,因为叶片本身有着尺寸大、结构紧密复杂,且在大部分情况下叶片都需要在长期恶劣的环境中使用,这就对材料与工艺上要求极高,且必须能保持住高韧性和高强度。这其中,作为环氧丙烷下游的产品的聚醚胺便是不可缺少的。尤其是对兆瓦级的风力发电叶片来说目前只有聚醚胺一项产品能够满足相关质量和工业要求,成为风电产业固化剂的首选。目前国内聚醚胺应用风电产业已达62.7%,建筑行业达24.9%,两者合计达87.6%。
截止目前全世界聚醚胺主要供应商唯有7家,其中亨斯曼和巴斯夫的产能最高,分别占比43%和21%,剩余5家厂商均在中国,共占全球产能的36%。全球聚醚胺产能目前合计约为28.05万吨。其中国内突破万吨产能的厂商只有3家分别阿科力2万吨,晨华3.1万吨,正大新材料3.5万吨。所以目前在供给方面,聚醚胺市场的主导均由外资巨头,由于国内产能不足,且国内厂商在产品型号、生产效率等方面与高度垄断的外资寡头仍有一定差距,因此聚醚胺暂时还不能实现进口替代。与之相对的是风电产业在《“十四五”现代能源体系规划》的政策影响下中国下半年风电新装机规模就将达到55GW以上。未来5年中国风电行业对聚醚胺的需求将增长至6.1万吨。
近年受全球新冠疫情的影响,亨斯曼与巴斯夫等主流国际厂商海外产能开工受限,物流海运成本居高不下,全球化供应链无法正常运转。受到供需平衡丧失的影响,海外主流厂家纷纷多次提价,涨幅额度最高达到5000元/吨。 这些因素的叠加,也为国内够到门口的聚醚胺生产厂商博得了逆势追赶的机会。目前,国内聚醚胺生产企业开始加速了产能扩大计划。如晨化已规划4万吨年产能预计2023年底正式投产,阿科力与正大新材分别规划2万吨年产能和1万吨年产能同样预计2023年正式投产。远期规划则有如万华在其官网上公示了年产4万吨聚醚胺项目环境报告征求意见稿,信息显示该项目建设4万吨/年的工业化聚醚胺装置,建成具有绝对成本竞争力的聚醚胺生产线。
预计2025年内,中国国产聚醚胺将能达到17万吨左右,从市场需求来看2025年聚醚胺全球市场需求将达13.8万吨。这也可以看出,未来本土聚醚胺企业将可全面替代海外厂商满足国内刚需,且可以参与到全球聚醚胺市场的竞争之中。