冷藏集装箱是指一种具有良好隔热性能,能够维持一定低温要求的特殊集装箱,广泛用于各类易腐食品的运输和储存。该行业的基本类型包括保温集装箱、外置式冷藏集装箱、内藏式冷藏集装箱、液氮和干冰冷藏集装箱、以及冷冻板冷藏集装箱等。国内冷藏集装箱产业呈现出企业集中度高的特点,主要厂家包括中集集团、寰宇和广州富华,其中中集集团市占率高达60-70%。地理分布上,冷藏集装箱厂家主要分布在山东青岛、上海和广州,其中华东地区占比达到80-90%。当前,聚氨酯保温材料及其应用工艺在冷藏集装箱生产中应用成熟且稳定,几乎没有竞品材料。冷藏集装箱的保温层采用非连续板材工艺,通过浇注发泡的方式实现。
然而,中国冷藏集装箱产业面临严重过剩问题,新箱产销呈现明显下滑趋势。根据Drewry报告,由于各种供应链问题和运输时间的增加,2021年全球集装箱行业运力增长了13%,中国集装箱产量达到了前所未有的水平。2023年,由于全球疫情时期供应链受限的放松、贸易停滞、航运集装箱盈余不断膨胀、全球货物贸易增速低位以及地缘政治事件等多方面因素,全球集运市场需求疲软,导致全球集装箱数量过剩达到1300万只,中国冷藏集装箱行业呈现出“新箱过剩严重,产销下滑明显”的特征。值得注意的是,全球近乎100%的冷藏集装箱由中国厂家生产,并且在中国冷藏集装箱产业中,生产厂家高度集中。
根据荷兰金融分析机构DynaLiners的报告,2023年1-8月,中国头部冷藏集装箱厂家(中集集团、寰宇东方、广东富华和马士基)合计生产了11.3万只冷藏集装箱标箱,预计全年冷藏集装箱产量将达到***万标准箱,同比下降***%。冷藏集装箱聚氨酯发泡料单耗量方面,聚氨酯保温材料及其应用工艺在冷藏集装箱生产中应用成熟稳定,几乎没有竞品材料。以冷藏集装箱主流的40尺标箱为例,其所需聚氨酯发泡料单耗量为***千克,其中,聚合MDI单耗量为***千克/只标箱。
然而,值得关注的是,2023年中国冷藏集装箱行业聚合MDI消费量将达到***万吨,同比下降***%。展望未来,据世贸组织WTO预测,2024年全球商品贸易增长率将达到3.3%,高于2023年的0.8%和2022年的2.7%。由于当前全球冷藏集装箱过剩问题依然突出,预计未来几年内,中国冷藏集装箱行业仍将经历周期性调整,并逐渐恢复到常态水平。从产业转移的角度来看,随着部分制造业逐渐转移出中国,越南和印度等国家正在试图减少对中国集装箱产业的依赖。尽管越南已具备制造全球大部分钢箱的能力,印度也在寻求集装箱生产的多元化格局,但一些行业专家认为,由于质量和成本较高,这两个国家的集装箱无法借助中国的规模效应降低成本。综合来看,中国冷藏集装箱行业仍将保持全球主导供应地位。
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