沪公网安备31011202002187号
近年来，中国作为全球聚氨酯原材料的重要生产基地，MDI和TDI的出口规模持续增长，成为国际市场的重要供应来源。其中，聚合MDI凭借在建筑保温和冷链运输等领域的广泛应用，出口需求稳步攀升；纯MDI则以其在鞋材，氨纶和弹性体中的表现，受到全球客户青睐；而TDI主要面向软质泡沫需求旺盛的市场，如家具和床垫制造行业。本文将从2024年1-10月的数据出发，简析中国出口市场的现状与特点。
聚合MDI出口
据中国海关最新发布的数据，2024年10月中国聚合MDI出口量达到9.67万吨，同比增长77.0%，环比增长1.91%。这一显著增长不仅体现了聚合MDI在全球市场的需求韧性，也凸显了中国在这一领域的竞争力。从累计数据看，2024年1至10月聚合MDI累计出口量为100.12万吨，同比增长11.2%。这一增长主要来源于美国、荷兰、土耳其、俄罗斯和韩国等市场需求的显著上升，其中冰箱冷柜带动了MDI的主要增长。出口价格方面，10月的均价为1877.75美元/吨，较为稳定，表明国际市场对聚合MDI的需求保持强劲。
从出口目的地看，美国以23.3万吨占据23.3%的份额，是中国聚合MDI的最大进口国；其次是荷兰（10.3%）、俄罗斯（8.3%）和土耳其（7.2%）。这些市场的需求增长不仅表现在建筑和工业应用上，也受到冷链运输和节能领域需求扩大的推动
表1， 2024年1-10月中国聚合MDI至前十大出口目的地的出口量，同比增速及占比（万吨，%）
|
目的地 |
出口数量 |
同比增速 |
占比 |
|
美国 |
23.3 |
11.3% |
23.3% |
|
荷兰 |
10.3 |
24.3% |
10.3% |
|
俄罗斯 |
8.3 |
-9.6% |
8.3% |
|
土耳其 |
7.2 |
15.1% |
7.2% |
|
韩国 |
6.1 |
3.7% |
6.1% |
|
阿联酋 |
4.7 |
21.8% |
4.6% |
|
加拿大 |
4.6 |
158.1% |
4.6% |
|
印度 |
4.0 |
-10.1% |
4.0% |
|
巴西 |
3.6 |
43.6% |
3.6% |
|
比利时 |
3.6 |
-43.4% |
3.6% |
|
其他 |
24.40 |
13.2% |
24.4% |
|
总计 |
100.1 |
9.9% |
100.0% |
纯MDI出口
与聚合MDI形成对比的是，纯MDI的出口表现略显疲软。2024年10月，中国纯MDI出口量为7814吨，同比下降20.88%，环比下降2.15%。从累计数据看，1至10月出口总量为98750吨，同比减少6.16%。虽然整体出口量有所下降，但印度、越南和巴西仍是主要出口目的地，分别占总出口量的15.6%、14.0%和12.3%。越南和巴西均有较高的增速，随着国内越来越的企业产业向海外转移，建厂，海外鞋服箱包均有一定程度的增长。
纯MDI的出口均价为2169.6美元/吨，体现出其在国际市场上依然保持高附加值的地位。出口的主要驱动力来自于鞋材和弹性体行业的需求增长，尽管受限于部分国家经济增长放缓和市场竞争加剧，整体增速不及聚合MDI。
表2， 2024年1-10月中国纯MDI至前十大出口目的地的出口量，同比增速及占比（吨，%）
|
目的地 |
出口数量 |
同比增速 |
占比 |
|
印度 |
15,399 |
1.7% |
15.6% |
|
越南 |
13,822 |
20.3% |
14.0% |
|
巴西 |
12,102 |
14.8% |
12.3% |
|
中国台湾 |
11,549 |
17.1% |
11.7% |
|
斯洛文尼亚 |
11,434 |
16.8% |
11.6% |
|
新加坡 |
5,973 |
-32.2% |
6.0% |
|
巴基斯坦 |
5,815 |
-15.5% |
5.9% |
|
土耳其 |
5,117 |
-29.4% |
5.2% |
|
埃及 |
2,724 |
-30.1% |
2.8% |
|
俄罗斯 |
2,095 |
-46.5% |
2.1% |
|
其他 |
12,720 |
-27.9% |
12.9% |
|
总计 |
98,751 |
-6.2% |
100.0% |
TDI出口
据中国海关最新发布数据，TDI的出口表现较为突出。2024年10月，中国TDI出口量达到37656吨，同比增长66.47%，环比增长0.95%。从累计数据来看，2024年1至10月，中国TDI出口总量为287874吨，同比增长1.75%。这一增长主要受益于越南、巴西和印度尼西亚市场的强劲需求，其中越南以29,250吨占比10.2%，成为中国TDI的最大出口市场，主要是由于海外相对较低的人力成本叠加地缘政治因素，是的越来越多国内家具企业增加了海外扩产的需求。
TDI的均价为1763.49美元/吨，虽然略低于其他品类MDI，但其需求主要集中在家具和床垫制造行业，尤其是在东南亚和南美洲市场，具有较大的增长潜力。同时，TDI的应用领域正在向汽车内饰等新方向扩展，未来可能为出口量带来新的增长点，新能源汽车的高速发展也同样带动了TDI的消费。
表3， 2024年1-10月中国TDI至前十大出口目的地的出口量，同比增速及占比（吨，%）
|
目的地 |
出口数量 |
同比增速 |
占比 |
|
越南 |
29,250 |
35.7% |
10.2% |
|
巴西 |
28,246 |
21.8% |
9.8% |
|
印度尼西亚 |
26,627 |
14.3% |
9.2% |
|
俄罗斯 |
23,532 |
1.4% |
8.2% |
|
印度 |
14,658 |
-26.9% |
5.1% |
|
日本 |
12,184 |
4.0% |
4.2% |
|
尼日利亚 |
10,040 |
-2.1% |
3.5% |
|
肯尼亚 |
9,260 |
74.1% |
3.2% |
|
中国台湾 |
8,956 |
64.7% |
3.1% |
|
菲律宾 |
8,398 |
-25.6% |
2.9% |
|
其他 |
116,721 |
-8.6% |
40.5% |
|
总计 |
287,873 |
1.8% |
100.0% |
2024年前十个月的数据显示，中国在MDI和TDI出口领域继续展现强劲的市场竞争力和全球影响力。聚合MDI的稳步增长反映了其在节能和环保领域的广泛应用；纯MDI则因其在高附加值领域的表现，依然保持较高的市场热度；TDI则凭借其需求市场的多样性，延续了出口规模的稳定扩张趋势。展望2024年全年，随着全球经济复苏和各国对绿色化工产品需求的提升，中国MDI和TDI的出口市场有望进一步扩大同比2023年将稳定增长，特别是在新兴市场的渗透率可能继续提高，为行业带来更多发展机遇。
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